2024/11/07
什麼是CRM系統?
CRM(Customer Relationship Management,客戶關係管理)系統是一種用來管理:
1. 客戶資料
2. 互動記錄
3. 銷售流程
4. 行銷活動
5. 客戶服務的軟體系統。
它的主要目標是提升客戶關係、提高業務效率,並透過數據分析來做更好的決策。
對於企業來說,CRM 可用來管理客戶名單、跟進潛在客戶、追蹤交易紀錄、提升業務轉換率。
在基金會或社團的情境下,CRM 則可以應用於捐款管理、會員管理、活動管理等方面。
大傳開發的CRM系統有哪些特色呢?
大傳開發的CRM系統是專為基金會以及非營利社團所開發的捐款管理系統,其中包含了:
1. 捐款人管理系統:可記錄短期捐款人以及長期捐款人的基本資料,以及紀錄捐款人之間的關係,例如:親人、同事...等。
2. 捐款紀錄管理系統:記錄、管理各個捐款人的捐款紀錄。
3. 定期捐款提醒功能:可匯出已同意定期捐款的捐款人名單,以便在下一捐款周期開始前進行捐款作業。
4. 金流授權書管理功能:可匯出以信用卡進行捐款的捐款紀錄,匯入第三方金流取得授權結果後,再匯入CRM系統以進行建檔的動作。
5. 個案(被認養人)管理功能:可記錄個案(被認養人)的基本資料,以及紀錄與認養人之間的關係,例如:哪些認養人認養此個案。
6. 認養人認養紀錄管理功能:記錄、管理各個認養人的認養紀錄。
7. 維護及權限管理功能:系統基本設定以及系統各種編輯權限設定
8. 書面資料寄送管理功能:紀錄已寄出的書類紙本。
9. 一次匯入匯出資料功能:可一鍵就將資料匯入、匯出系統,不用一筆一筆慢慢輸入
10. 標籤管理功能:可將特定捐款人標上標籤,例如將有參加社團活動的捐款人批次標上標籤。